相見積/見積書作成DX
作成・管理の一元化により転記作業を不要にします。
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課題
見積書を表計算ソフト（Excelなど）で作成しており、管理表への転記に手間がかかる。
解決策作成・管理の一元化により転記作業を不要にします。
見積書の作成と管理台帳の情報を一元管理することで、重複入力や転記作業を削減します。入力情報は自動的に台帳に反映され、作業工数の削減と入力ミス防止につながります。
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課題
見積書の承認プロセスがメールやチャットになっているため、承認漏れや承認遅延が発生する。
解決策承認フローのシステム化やリマインド機能により承認ミスや遅延を防止します。
見積書の承認ルートを設定することで、メール・チャットでの運用から脱却し、進捗の可視化と自動通知によって承認漏れや遅延を防止できます。
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課題
情報が集約されておらず、過去の見積内容を探すのに時間がかかる。
解決策見積情報を一元管理し、検索性を向上させます。
見積データをデジタルで一元管理し、顧客名・案件名・日付などで簡単に絞り込み検索が可能な機能を実装します。過去の見積情報を複製して内容を修正するだけで新たな見積書を作成できるため、作成業務の効率化にもつながります。
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課題
見積期限の管理があいまいで、有効期限切れのまま商談を継続している。
解決策有効期限の可視化と通知で、商談の適正化を図ります。
見積書に有効期限の入力項目を設け、期限前にリマインド通知を行うことで、リスクを軽減します。
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